В Британии, в начале VI века, Артур, уже немолодой, просит руки Гвиневеры, дочери короля Лодегранса из Камелиарда. Он надеется заключить союз, но Лодегранс отказывает, сомневаясь в законности происхождения Артура и его праве на власть над всей Британией. Король предлагает разрешить спор рыцарским поединком. Ланселот, рыцарь Круглого Стола из Бретани, владелец замка «Весёлая стража», побеждает в этом состязании. Сопровождая Гвиневеру, он влюбляется в неё, и она отвечает ему взаимностью. В Камелот прибывает юная принцесса, способная подарить Артуру наследника. Мордред, внебра