Действие происходит на Диком Западе после Гражданской войны. В центре сюжета – несколько персонажей, чьи судьбы переплетаются. Главная героиня испытывает чувства к молодому человеку, воспитанному в её семье. Он является сыном убитого вождя индейцев. Его жизнь спас Джипси Смит – ганфайтер смешанной крови, наполовину индеец, наполовину афроамериканец. Он защищает чернокожих поселенцев от нападений членов организации Ку-Клукс-Клан.