В центре повествования — Чезаре Борджиа, один из самых проницательных правителей Италии XV века. Он стремился объединить разрозненные области Романьи в единое, мощное государство. Для достижения этой цели необходимо было завоевать Болонью, Флоренцию и всю Тоскану, став абсолютным монархом на Апеннинском полуострове. Чезаре собрал вокруг себя группу коварных и изворотливых сторонников. Он привлек к сотрудничеству Андреа Орсини, известного своей красноречивостью. Орсини должен был завоевать доверие как врагов, так и союзников, плетя интриги и обман, чтобы укрепить власть Чезаре Борджиа.