Франсис Уркхарт занимает пост премьер-министра уже много лет, и представить другого человека на этом месте сложно. Он оказал значительное влияние на политику Англии, и теперь его внимание сосредоточено на европейских вопросах. Уркхарт участвует в переговорах по кипрскому конфликту, который связан с тайной, скрывающей его молодость. Премьер уверен в своей силе и не предполагает смены власти в ближайшее время. Однако, отправив своего парламентского секретаря, премьер-министр готовит почву для прихода честолюбивой Клэр Карлсен. Она является депутатом от Бокс-Хилл и любовницей министра иностранных дел Тома Мейкписа. Карлсен стремится свергнуть Уркхарта и занять его место.