Действие разворачивается в небольшом городке на Юге США в 1940-е годы. Восьмилетний Дэвид растет в скромной и благочестивой семье. Его жизнь меняется с приездом тети Мэй, бывшей клубной певицы. Она удивляет окружающих своим экстравагантным образом жизни. Тетя Мэй по-прежнему любит эстраду и кино, привнося в жизнь Дэвида блеск и мир фантазий. Между ними завязывается тесная дружба, и Дэвид доверяет ей свои самые сокровенные мысли.