Чала, одиннадцатилетний мальчик, живёт с матерью, страдающей от алкогольной зависимости. Он зарабатывает на жизнь, разводя почтовых голубей и занимаясь нелегальной дрессировкой животных для собачьих боёв. Чала испытывает симпатию к своей школьной учительнице Кармеле, которая всегда проявляла к нему заботу и понимание. Когда Кармела заболевает, её заменяет новый преподаватель, который отправляет Чалу в специальную школу. Кармела пытается вернуть мальчика, но её действия приводят к тому, что её вынуждают выйти на пенсию.