Сказки народов России оживают в этом проекте благодаря участию настоящих животных. Для каждой истории создаются декорации на лесных площадках, а персонажам шьют костюмы. Животные в сказках разговаривают. Известные актеры озвучивают их роли. Программу ведет кот Баюн. Для лучшего понимания юной аудитории Тимофей Баженов выступает в роли переводчика с кошачьего на человеческий язык.