Действие происходит в Пекине в 1922 году. Отец тринадцатилетнего Ли Тяньжаня, человек значительного влияния, отказывается производить опиум по заказу японцев. Вскоре после этого его семья погибает, а самого мальчика спасает американский врач. Спустя пятнадцать лет интенсивных тренировок Тяньжань возвращается домой, одержимый целью возмездия.