В Москву прибывает молодой художник по имени Феликс, родом из южных регионов. Пережив войну и потерю близких, он стремится к спокойствию и творчеству. Вскоре он знакомится с тринадцатилетним Шуриком, который, столкнувшись с предательством, покидает дом, забрав у отца пистолет, и выражает протест против окружающего мира. Феликсу поступает заказ от старого товарища по фронту, однако речь идет не о картине, а об убийстве. Ему предстоит занять позицию в заброшенном доме и произвести выстрел. Он берет в руки винтовку, но не может выполнить приказ. Вскоре его устранят. За свою жизнь Феликс успел создать около десяти картин и помочь мальчику осознать ценность любви