Действие происходит на Северном Кавказе в 1994 году. Хава и Адам живут по соседству и дружат с детства, как и их родители. Дети общаются посредством писем, которые они прячут в дупле дерева. Это дерево для них особенное место, где хранятся их секреты. Хава и Адам мечтают и фантазируют. Аслан, отец Адама, возвращается домой из командировок, занимаясь бизнесом. Султан, отец Хавы, и другие соседи радуются его успехам. Однако не все разделяют их радость.