Сотрудничество американских и российских спецслужб связано с опасениями относительно научного открытия в Китае. Предполагается, что китайские ученые разработали фермент, способный нейтрализовать влияние климата на рост растений. В случае подтверждения этой информации, правительства стран с высоким уровнем голода, где до 90% населения испытывают нехватку продовольствия, могут обратиться за помощью к Пекину. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, американские и российские службы начинают совместную операцию. Ученый, которого играет Хетеуэй, соглашается участвовать в ней и подвергается процедуре имплантации микроустройства для слежения. Американские агенты отслеживают его перемещения и контакты. Встреча происходит с председателем Мао.