Бывший полицейский планирует задержать известного мафиози. Его увольняют, и он решает действовать самостоятельно. Для этого он привлекает двух мелких воров, известных как Филин и Слонёнок. Используя шантаж, полицейский заставляет их работать на него. Они устраиваются преподавателями в исправительное учреждение для подростков с девиантным поведением. Филин и Слонёнок неохотно выполняют его указания, не зная, кто их нанял и с какой целью.