Джеки Эддингтон, врач, пытается спасти своего возлюбленного Тома, страдающего от неизлечимой болезни. Она вводит в его мозг ДНК кошки. Первые изменения оказываются положительными: Том выздоравливает, его чувства обостряются, он становится сильнее и подвижнее. Однако вскоре Джеки начинает опасаться последствий. Том теряет человеческие качества. Близкие люди превращаются для него в добычу, а он сам всё больше проявляет признаки хищника.