Рику Аоба переводится в новую школу в связи с переездом его отца. Сразу становится ясно, что здесь всё не так, как он привык. Учителя кажутся необычными, многие ученики имеют признаки животных. На школьном мероприятии, организованном школьным советом, Рику приходится бежать.