Феликс живёт с бабушкой и подрабатывает официантом и уборщиком в ресторане. Мать умерла, когда он был маленьким, и он не знает своего отца. Однажды он узнаёт, что его родители имели короткую связь, длившуюся два месяца, в результате которой он и появился на свет. Его отец, Джон, владелец джаз-кафе, не подозревает о существовании сына. Феликсу не хватает ярких событий и эмоций, он ищет своё место в жизни. Он начинает часто посещать кафе и испытывает симпатию к Джону. Феликс узнаёт, что у Джона был партнёр, умерший много лет назад, и с тех пор Джон не строил серьёзных отношений, тяжело переживая потерю.