Томас переезжает с матерью из провинции в Копенгаген. Он увлекается музыкой группы First Hate, красит волосы в чёрный цвет и экспериментирует со стилем одежды. Парень хорошо рисует. В Копенгагене он знакомится с Мэдсом и Эммой. Между ними быстро завязывается дружба. Мэдс впечатлён талантом Томаса в рисовании. Эмма проявляет интерес к Томасу, однако его привлекает Миккель, старший брат Эммы.