Авраам Азулай двадцать лет служит в полиции, патрулируя старый район Яффо. За это время он не получил повышения. Его преследуют постоянные неудачи и ошибки в работе. Доброта, с которой он относится к правонарушителям, помешала его карьере. Азулай часто прощает мелким жуликам и ворам. Сейчас ему грозит досрочная отставка. Неожиданно на помощь приходит осужденный за преступления. Решив сделать Азулаю приятное, он, без ведома полицейского, осуществляет сложную и неожиданную операцию.