Действие происходит в 2104 году. Сто лет мир охвачен войнами и катастрофами. Радиация отравила атмосферу. Багровый, ядовитый туман распространился на тысячи километров, превратив землю в пустыню. Государства и правительства в привычном понимании исчезли. На смену им пришли жестокие феодальные войны и господство смерти. Территория, ранее известная как Соединённые Штаты, теперь называется Долиной Смерти. Здесь безжалостные тираны создают собственные княжества, порабощая и уничтожая выживших в этом опасном мире. Однако, есть те, кто готов им противостоять: Райан Кэудор, его возлюбленная, мутант Кристи, Джей Би Дикс и аль