Восьмилетний Наани страдает от невзгод в семье и чувствует себя нежеланным. Он обращается к учёному, который превращает его во взрослого мужчину, которому двадцать восемь лет. Нани находит работу на фабрике игрушек, где знакомится с дочерью директора, Прией. Они вступают в брак и становятся родителями сына. Мать Наани, обеспокоенная его исчезновением, обращается в полицию. Поиски помогают ей переосмыслить свои чувства к сыну. Наани возвращается к учёному, чтобы вернуть себе детский возраст, но обратная трансформация оказывается невозможной. Теперь он живёт двойной жизнью: днём он снова восьмилетний мальчик рядом с матерью, а ночью – муж и отец.