Вокалист группы «НА-НА» Владимир Левкин задерживается на выступление, и руководитель Бари Алибасов решает исключить его из коллектива. Вскоре группа планирует гастрольный тур на теплоходе «Дмитрий Шостакович». Друзья советуют Владимиру Левкину замаскироваться и отправиться в круиз вместе с остальными участниками. В пути их ждут различные комичные ситуации. В итоге все недоразумения разрешаются, и группа выступает на финальном концерте в полном составе.