Двадцатые годы XX века. Немецкая семья Фурманн проводит отпуск в Италии. В это время страна полна загадок. Фурманны оказываются втянутыми в события, связанные с зарождением и укреплением фашизма. Пока же жизнь течёт привычно: дети увлечены приездом фокусника в город. Вскоре ситуация резко изменится, и привычный порядок вещей исчезнет.