Токагэ, бывший детектив токийской полиции, предпочитал работать в одиночку. Он отличался отличной физической подготовкой и феноменальной памятью, что позволяло ему успешно расследовать сложные дела. Благодаря высокому проценту раскрытых преступлений, Токагэ считался лучшим сотрудником. Случайная ошибка привела к гибели его напарника, и, взяв вину на себя, Токагэ покинул полицию. Он открыл частное детективное агентство. Руководитель столичного полицейского отдела, обеспокоенный снижением показателей раскрываемости, пытается убедить Токагэ вернуться на службу. Детектив Терадзима Хидедзи, резко отличающийся от Токагэ характером, видит в нём соперника.