Кузьма, житель деревни, принимает участие в конкурсе, организованном немецкой компанией, производящей молочные продукты. Он создает необычный механизм, значительно повышающий надои молока. В работе ему помогают преданные друзья. Глава администрации пытается помешать Кузьме, стремясь присвоить его изобретение. В событиях происходят загадочные явления, появляются непроходимые лабиринты, а у Кузьмы есть секретная формула.