Свадебное торжество Као Пана прерывает нападение Пак Чунг-Тонга и его людей. Као удается избежать схватки. Теперь он стремится отомстить. Однако Пан осознает, что в одиночку не сможет победить Тонга. Для осуществления мести неудавшийся жених решает нанять самого сильного воина в округе – Чанга, известного как Величественный Меч. Као Пан заводит знакомство с Чангом и постепенно завоевывает его доверие, оказывая помощь в приобретении лекарств для его больной матери. После ее смерти Као помогает организовать похороны. Чанг, движимый чувством долга и благодарности новому другу, соглашается помочь и направляется к Пак Чунг-Тонгу. В сопровождении Величе