Три лесные феи стремятся принять человеческий облик. Для этого им предстоит провести 36 дней, соблюдая строгие правила. Одна из девушек спасает студента по имени У Мин от бандитов. Она не знает, что спасенный ею человек – утун, многоликий демон, который поглощает женскую энергию. Все три девушки оказываются очарованы его обаянием. Однако его присутствие ставит под угрозу их стремление к превращению в людей. Если феи не смогут противостоять его влиянию, они навсегда останутся волшебными существами.