В фильме отображены ключевые моменты из жизни Петра I. В начале молодой Пётр возглавляет один из своих «потешных полков». С течением времени он занимается изучением научных и инженерных устройств. Зрителю демонстрируется спуск на воду ботика, предка русского флота. Софья выступает против Петра, и ему приходится укрыться в Троице-Сергиевой Лавре. Верные ему «потешные полки» присоединяются к нему, и они направляются в Москву, где Софья оказывается заточенной в Новодевичий монастырь. Несколько лет спустя Пётр начинает реформы в России, сталкиваясь с противодействием бояр. Против него плетутся заговоры, которые он пресекает, лично являясь в дома заговорщиков и арестовывая