Джош и его отец переезжают в Нью-Мексико. Там Джош знакомится с сотрудниками заповедника, занимающимися сохранением популяции бизонов, и с представителями племени Навахо, поддерживающими их традиции. Вскоре он заводит дружбу с Томасом. Их отношения подвергаются испытанию, когда Джош сближается с Кайлом, лидером группы, оскверняющей священные для Навахо земли. Чтобы восстановить дружбу с Томасом и защитить наследие коренных американцев, Джош предлагает Кайлу соревнование – опасную гонку на горных велосипедах. Условие гонки заключается в том, что проигравший больше не будет причинять вреда народу Навахо.