Согласно преданиям, Вельзевул, один из семи князей ада, восстал против Бога и был изгнан с небес. В настоящее время он управляет королевством Пандемониум, где падшие ангелы проводят бессмертные дни, выполняя свою работу. Мюрин, недавно назначенный помощник Вельзевула, с изумлением узнает, что могущественный князь ада – молодая женщина, испытывающая слабость ко всему пушистому.