Чжун Куй, будучи молодым человеком, собирает команду друзей для охоты на демонов. Они отправляются в опасное путешествие, сталкиваясь с собственными недостатками и преодолевая их. Чжан Куй получает небесный мандат и вооружается мечом, предназначенным для борьбы с демонами.