Режиссер-документалист отправляется на поезде с Центрального вокзала Нью-Йорка. Его путь лежит на север штата, где он планирует взять интервью для своего нового проекта. В пути он случайно знакомится с таинственной молодой женщиной. Эта встреча запускает неожиданное путешествие, и документалист оказывается в мире, где границы между реальностью и вымыслом стираются. Позже, рассказывая свою историю детективу полиции, Харт вызывает у него сомнения: является ли он жертвой или подозреваемым в этом странном деле?