Шанхай, осень 1948 года. В 8-м районном управлении начальнику, Тань Чжуншу, передают список коммунистических шпионов. Доносчик должен встретиться с ним в ресторане. Там он обещает рассказать о большой тайне: в управлении действуют шпионы, сумевшие долгое время скрывать свою личность.