Страна стоит перед сложным политическим выбором, и все фракции стремятся усилить свое влияние. Молодой король, чтобы удержать власть, готов пойти на крайние меры. Его давний друг Ли Бэк-рок становится его защитником и формирует тайное подразделение под названием «Черные мечи небес». Он предан королю и готов отдать за него жизнь. Однако, брат Бэк-рока, Бэк-кёль, движимый собственными амбициями, совершает предательство, затронув не только брата, но и его возлюбленную Чон-ён. Бэк-рок проходит путь воина и гладиатора, сталкиваясь с многочисленными испытаниями. Несмотря на все трудности, он возвращается в Чосон, чтобы добиться возмездия.