Габбо, чревовещатель, живёт с ассистенткой Мэри. Его кукла Отто проявляет странные признаки самостоятельности, хотя окружающие считают это результатом мастерства и необычного характера Габбо. Он часто критикует Мэри за мелочи, например, за температуру кофе, и жалуется на отсутствие признания. В итоге Мэри решает покинуть его. Спустя некоторое время Габбо добивается успеха на Бродвее. Мэри также участвует в том же шоу, выступая в качестве певицы и танцовщицы вместе со своим мужем, Фрэнком. Она испытывает сочувствие к Габбо, но он интерпретирует это как желание возобновить их отношения. Однако ситуация оказывается намного запутаннее.