Мистер Франц, создатель кукол, испытывает одиночество. Чтобы справиться с ним, он конструирует устройство, способное уменьшать людей до размеров игрушек. Так он надеется всегда иметь возможность быть рядом с теми, кого любит. Вскоре Франц начинает использовать уменьшенных людей как живые куклы, требуя от них развлечений. Однако, люди-куклы решают сопротивляться. Двум из них удаётся сбежать, преодолевая многочисленные опасности, ведь мыши и кошки для них кажутся гигантскими хищниками.