Орландо – существо андрогинного облика, воплощающее в себе единство и противоречие мужского и женского начал. Действие происходит в городе Фрик-Сити, где привычные представления о нормальности искажены. Здесь красота соседствует с уродством, а божества обращаются к людям с мольбами, которые звучат как кощунство. Орландо стремится найти истину, и этот поиск постоянно приводит к встрече с женщиной, меняющей свои имена.