Филиэль Ди — дочь ученого, живущего в уединении. Отец мало внимания уделяет ее воспитанию, но накануне первого бала дарит ей изысканное ожерелье. Во время танца молодой граф Роланд замечает это украшение и выясняет, что оно когда-то принадлежало королевской семье. Непонятно, как ожерелье оказалось у провинциальной дебютантки. Филиэль, обеспокоенная вопросами и подозрениями, возвращается домой в поисках объяснений. Там она обнаруживает хаос: ее отца, чернокнижника Ди, обвинили в ереси. Он бежал, оставив слуг, молодого ученика и дочь на произвол судьбы.