Мио Фукунада, молодая девушка, переехала в Лос-Анджелес из-за проблем со здоровьем сердца. Ей предстоит сложная операция, шансы на успех которой оцениваются в 50%. Перед этим Мио решает вернуться в Японию, чтобы провести лето с братом. Кадзуки Кано, старший брат Мио, после развода родителей остался жить с отцом и не добился значительных успехов. С приездом сестры он меняет свое поведение и хочет сделать это лето особенным для нее. Кадзуки считает, что для этого Мио необходимо испытать первую любовь. Поэтому он начинает поиски подходящего молодого человека.