Французский полицейский Симон Атлан, еврей по происхождению, участвует в операции против наркоторговли на грузовом судне. В ходе задержания оказывается арестован Карим, на самом деле сотрудник управления внешней разведки, действующий под прикрытием. После этого события Карим, араб по национальности, начинает работать в паре с Симоном. Их задача – обнаружить и пресечь канал поставок оружия и наркотиков. Несмотря на трудности в общении, Симон и Карим формируют союз, который приводит к их сближению.