Карин возвращается из Индии с экзотическими приобретениями, среди которых – старинная статуэтка, исполняющая скрытую угрозу. Вскоре ее возлюбленный, Мэтью, замечает изменения во внешности Карин. Ее волосы темнеют, черты лица и тело становятся более привлекательными, а характер – резким. Попытка одного из знакомых Карин приблизиться к ней заканчивается трагически. В офисе Мэтью она соблазняет коллегу, и его ждет подобная судьба. Карин преображается, становясь похожей на древнюю индийскую богинью Кали. Индийский профессор Самудайя понимает, что происходит, и сообщает Мэтью о способе избавить Карин от злой силы.