Два брата покидают коммунистический Китай, чтобы избежать преследования тайной полиции и начать новую жизнь в Америке. Один из братьев оказывается втянутым в преступную деятельность и становится гангстером. Другой брат, владеющий боевыми искусствами и играющий на скрипке, стремится вернуть его на путь истинный. Их отношения осложняются любовным треугольником. Девушка испытывает чувства к скрипачу, но взаимность она находит в младшем брате. Старший брат, в свою очередь, влюбляется в американку и выступает с ней в музыкальном квартете. В сюжете переплетаются любовные переживания, динамичные сцены кунг-фу, деятельность китайских триад и перестрелки.