Император награждает мастера боевых искусств доской почета, признавая его лучшим бойцом в Китае. В этот момент мастер планирует завершить карьеру. Однако в день торжества он получает анонимное послание, ставящее под сомнение его звание. Чтобы доказать правоту присвоенного титула, мастер объявляет о дуэли с семью бойцами из разных провинций. Ему предстоит отстоять свою репутацию в честном бою. Вскоре он знакомится с юношей, который стремится стать его учеником. После долгих уговоров мастер соглашается обучать его. Вскоре выясняется, что ситуация гораздо сложнее: ученик жаждет мести за смерть отца, а его учитель, возможно, и есть тот самый убийца.