Маленький Йонас любил сказки, которые рассказывал ему отец, Хельге. Хельге умирает, и Йонас попадает в приют, где всё подчинено строгим правилам. Однажды, гуляя на берегу моря, он встречает бродячий цирк. Эта встреча дарит мальчику новые надежды и возвращает радость.