В городе Гуанчэнь, после изгнания японских пиратов, действуют четыре влиятельные школы боевых искусств. Основать собственную школу может лишь тот, кто победит все четыре. Лян Хэньлу обратился с такой просьбой, но получил отказ и стал объектом преследований. Причиной тому стало оружие Лян Хэньлу, напоминающее японский меч, что недопустимо для китайских мастеров боевых искусств. Четыре школы преследуют его, обвиняя в связях с японскими пиратами. Цю Дунюэ, некогда признанный лучший боец города, ушёл в горы, оставив семью. Услышав о происходящем, он возвращается в Гуанчэнь.