Действие происходит в автомастерской американского городка в 1960-х годах. Сюжет основан на мотивах оперы Бизе «Кармен». Музыка из оперы, возможно, самая известная классическая партитура, для постановки Борна была аранжирована Терри Дэвисом. История, изначально происходившая в XIX веке на табачной фабрике, рассказывает о жизни небольшого городка. В нём появляется незнакомец, и страсти его обитателей вспыхивают с новой силой. Желание и жажда приводят участников событий в череду предательств, мести и алчности, из которой уже невозможно вырваться.