Ученый Роджер Жирар известен своими спорными экспериментами в области трансплантации. В его поместье проникает сбежавший из тюрьмы Мануэль Касс. Управляющий поместьем находит его, но Касс убивает его, получив при этом ранение. У погибшего остался сын Дэнни, страдающий умственной отсталостью, который после произошедшего теряет связь с реальностью. Доктор Жирар находит тяжелораненого Касса и решает использовать тело Дэнни для трансплантации головы преступника. После операции голова Касса начинает управлять телом Дэнни. Это существо покидает лабораторию и начинает пугать жителей окрестных мест.