Хун Хей-кван возвращается домой после восьми лет разлуки. В родной деревне мало что изменилось. Его отец продолжает поддерживать дружеские отношения с цинским генералом и обучает его солдат боевым искусствам, что вызывает неодобрение среди соплеменников-ханьцев. Хун Хей-кван восхищается Красным Драконом, лидером повстанцев, действующим в маске и известным своими победами над цинской властью. Он также вновь сталкивается со старым врагом — молодым и амбициозным чиновником, стремящимся подавлять ханьцев. Постепенно нарастающее противостояние между ними вовлекает в конфликт всех героев.