Том, сын бедного человека, стремится к роскошной и насыщенной жизни. Принц Эдуард, сын короля Генриха VIII, мечтает вырваться из дворцовой рутины. Вскоре их мечты начинают сбываться. Однажды, спасаясь от гнева пьяного отца, Том случайно оказывается возле королевского дворца. Там он знакомится с принцем Эдуардом. Мальчики быстро становятся друзьями и, ради забавы, меняются одеждой. Осмотрев себя в зеркале, они замечают поразительное сходство. Разве что грязь на лице Тома выдает его происхождение. Ребята решают на время пожить в обличье друг друга, не представляя, какие испытания их ждут.