Действие происходит в Лейпциге в 1747 году. Георг Фридрих Гендель приглашает Иоганна Себастьяна Баха на обед. Встреча начинается напряжённо, но вскоре переходит в взаимопонимание. Два композитора, уже в преклонном возрасте, чувствуют одиночество и сталкиваются с общими трудностями.