После смерти родителей молодой принц начинает странствия. В пути он открывает для себя магию лошади и знакомится с прекрасной принцессой. По совету своего верного коня, принц завязывает один глаз повязкой и устраивается садовником в замок, где живет принцесса. Он представляется как Баяя. Вскоре появляется дракон, требуя отдать ему принцессу в жёны, иначе он разрушит королевство.