Вторая мировая война бушует. Американские летчики используют маршрут «Горб» для доставки грузов в Китай, помогая в борьбе против японской оккупации. Этот воздушный путь соединяет Индию и провинцию Юньнань через Гималаи. В течение трех лет по нему перевозили военные ресурсы и личный состав. Однако, поставки сопровождались значительными потерями: более 1500 самолетов не долетели до пункта назначения, а жизни около 3000 пилотов были утеряны. Фильм повествует об одном из этих пилотов, Роберте. После аварии он катапультируется из самолета. Обнаруживают его члены тибетского племени Сангуози, сильно раненого и потерявшего зрение.